SK㈜는 매년 분기 별로 수천억원 규모의 공모채를 발행하는 대표 이슈어 중 하나다. 연간 조단위 물량을 쏟아내고 있지만 AA+ 우량 신용등급을 바탕으로 매번 오버부킹을 이어가고 있다. 이 사장이 재무부문장을 맡은 뒤에도 이런 흐름은 유지되고 있다. 2018년부터 2021년까지 매년 4차례 회사채를 발행해 1조2000원씩을 꼬박꼬박 조달하고 있다. 2018년에는 2월 3100억원, 6월 3300억원, 9월 3300억원, 11월 2300억원으로 모두 1조2000억원을 조달했다. 4차례 모두 모집액의 2~3배가 넘는 주문을 확보했다. 2019년에도 2월 3000억원, 6월 3400억원, 9월 3200억원, 11월 24000억원 등 4차례에 걸쳐 1조2000억원을 조달했다. 2020년에도 3300억원, 2800억원, 3500억원, 2400억원을 더해 1조2000억원 규모의 회사채를 발행했다. 2021년 들어서는 2월 녹색채권을 발행해 3200억원을 조달했다. 당시 수요예측에서 3000억원을 모집했으나 1조 3800억원의 청약금이 몰리면서 증액 발행을 결정했다. 이후에도 6월 3300억원, 9월 3600억원, 11월 1900억원으로 모두 더해 1조2000억원 규모의 회사채를 발행했다. 2022년 들어서도 2월 3900억원을 조달했다. 당시 3000억원 규모의 공모채 발행을 위한 수요예측에 나섰는데 수요예측 집계 결과 모집액의 2배가 넘는 주문이 몰렸다. 3년물에 3500억원, 5년물에 2600억원, 10년물에 1100억원이 모여 최종 경쟁률은 2.4:1을 기록하면서 3900억원으로 증액 발행했다. 별도기준 SK㈜의 차입규모는 2021년 말 기준 9조8020억원이다. 단기차입금 2조6520억원 가운데 은행에서 빌린 차입금은 6070억원이다. NH농협은행 1699억원, 크레디아그리콜은행 1685억5000만원, 우리은행 1185억5000만원, 중극은행 800억원, 미쓰이스미토모은행 500억원, 하나은행 200억원 등이다. [2023.09.11] SK는 9월 11일 4100억원 규모 회사채를 발행한다. 3000억원 발행을 위한 수요예측에서 1조4200억원의 주문이 몰리며 증액 발행했다. 금리 메리트도 챙겼다. 안정적 외형 성장을 이루고 있는 덕분에 AA급 우량채 중에서도 투자 선호도가 높았다는 평가다. 조달한 자금은 전액 채무상환 목적으로 사용된다. 기업어음(CP) 4000억원을 차환해 만기구조를 장기화할 계획이다. [2023.12.11] SK는 2000억원 규모 회사채를 발행한다. 2023년 들어 4번째 발행이다. 3년물 900억원과 5년물 1100억원으로 나뉘어 발행되며 발행 금리는 각각 민평대비 9bp, 10bp 낮은 3.963%, 4.044%에서 확정됐다. 조달한 자금은 전액 차환용도로 사용된다. 차환 대상 부채는 2023년 12월에 만기가 도래하는 기업어음증권 2350억원 규모로 금리는 4.04%~5.61%다.