김종헌 CFO는 부임 직후부터 자금조달 일정을 분주하게 소화했다. 2018년 1월 운영자금 등을 위해 상환전환우선주(RCPS)를 700억원 발행했다. 해외사업 투자 등으로 재무구조가 불안정해진 탓에 차입 대신 자본으로 분류되는 RCPS 발행을 선택했다. 이 중 500억원은 국내외 자회사들의 재무구조 개선과 운영 자금을 지원하기 위한 자금이었다. 풀무원 자사를 비롯한 국내법인 사업 재편에도 돈이 필요했다. 2019년 3월 풀무원은 풀무원녹즙을 인적분할해 풀무원건강생활을 설립하고 165억원을 투입해 완전 자회사로 편입했다. 이후 포괄적 주식교환을 통해 풀무원녹즙을 풀무원건강생활 자회사로 정리했다. 2019년 12월에는 기발행한 상환전환우선주 상환에도 400억원을 사용했다. 풀무원은 금융권 차입금 등에 관한 내용은 상세히 공개하지 않는다. 김종헌 CFO가 취임 후 운영자금 확보 등을 위해 금융권에서 조달한 세부 내역은 추적이 어렵다. 다만 2022년 3분기 말 연결기준으로 금융권과 맺은 우발채무 관련 약정을 통해 국민은행과 신한은행, 하나은행 등과 주로 거래한다는 부분은 엿볼 수 있다. 일반대출의 경우 국민은행 등과 약정을 맺고 있으며 한도는 3260억원이다. 일반대출 다음으로 한도 규모가 큰 것은 시설대출로 신한은행 등과 973억원을 맺고 있다. 시설대출의 경우 한국산업은행에서 차입한 262억원에 대해 토지와 건물이 담보로 잡힌 상태다. 토지 등의 장부금액은 310억원이다. [2023.09.05] 풀무원은 70회차 400억원, 71회차 600억원 등 총 1000억원 규모 사모 전환사채를 발행한다. 두 전환사채의 만기는 2053년 9월 6일이고 표면이자율은 모두 2%, 만기이자율은 각각 8%, 9.5%다. 전환 청구는 70회차의 경우 2024년 9월 6일부터 71회차는 2026년 9월 6일부터 가능하다. 전환에 따라 발행될 주식은 각각 353만주, 530만주(주식총수 대비 8.48%, 12.21% 비율)로 전량 전환권이 행사된다면 밸류에이션 부담이 예상된다. 로하스 사모투자합자회사가 총 875억원을 투자했다.