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#2023 PE 애뉴얼 리포트

24건 관련기사

2024.01.18

'두산로보틱스 엑시트' 한투파PE, '신규 투자·회수' 실속 챙겼다

한국투자파트너스 PE본부(이하 한투파PE)는 지난해 시장 이목을 끌었던 하우스 중 한 곳이다. 대형 운용사들처럼 수천억원을 넘나드는 빅딜을 단행한 것은 아니었다. 대신 두산로보틱스 엑시트로 기록적인 수익률을 올리면서 시장의 부러움을 샀다. 또 한투파PE는 원스토어 투자자로 낙점 받은데 이어 포트폴리오 기업인 레뷰코퍼레이션 (이하 레뷰) 기업공개(IPO)에도 성공했다. 투자금 회수와 신규 투자, 포트폴리오 기업 관리에 걸쳐 두루 성과를 거두며 실속을 챙겼다. ◇'IRR 201%' 두산로보틱스 투자 '잭팟' 한투파PE의 지난해 시그니처 딜로는 두산로보틱스 투자금 회수가 첫 손에 꼽힌다. 두산로보틱스는 지난해 10월에 상장하며 화려한 데뷔전을 가졌다. 두산로보틱스는 상장 후 주가가 12만원선까지 뛸 정도로 투자자들의 호응을 이끌어냈다. 공모가가 2만6000원이었던 점...

이영호 기자

2024.01.15

프리미어파트너스, '그로쓰·M&A' 투자 다 잡았다

프리미어파트너스(이하 프리미어)는 2023년에도 시장에 존재감을 묵묵히 드러냈다. 대형 바이아웃이 아닌 소수지분 투자에 집중하는 행보는 여전히 이어졌다. 그간 강한 모습을 보였던 2차전지 투자에서 존재감이 두드러졌다. 또 프리미어로선 보기 드문 단독 M&A에 성공하며 보폭을 넓힌 한 해이기도 했다. 지난해 프리미어의 주요 투자 건으로는 △에코프로이노베이션(1000억원) △에코프로비엠(450억원) △바임(700억원) △몰로코(320억원) 등이 있다. ◇'총 1450억 투자' 2차전지 빅딜서 존재감 투자 규모로만 따졌을 때 지난해 프리미어의 투자 하이라이트로 에코프로그룹이 꼽힌다. 에코프로이노베이션과 에코프로비엠이 추진한 대규모 투자 유치건은 지난해 프라이빗에쿼티(PE)업계를 달궜던 2차전지 투자 돌풍의 핵이었다. 실제 에코프로그룹 투자유치는 대형 블라...

이영호 기자

2024.01.11

'베테랑의 힘' VIG, 2023년 키워드 '볼트온·신규펀딩'

VIG파트너스의 2023년 키워드는 볼트온과 신규 펀드레이징으로 요약된다. 기존 바이아웃 포트폴리오의 볼트온(bolt-on)에 속도를 낸 한 해였다. 이로써 더스킨팩토리, 바이오에너지팜아산, 스마트스토어 등 기존 포트폴리오의 경쟁력은 한층 커졌다. 4호 펀드를 빠르게 소진한 VIG는 2023년 신규 펀드레이징에도 나섰다. 1차 클로징을 마무리하고 올해 안에 최종 클로징을 마치겠단 각오다. 2024년, VIG는 새로운 도약에 나섰다. 기존 박병무, 신재하, 이철민 3인 대표와 신창훈 부대표 체제에서 이철민, 신창훈 공동대표와 정연박, 한영기, 한영환 3인 부대표 체제로 변경하면서다. 국내 PEF 시장 내 경영 승계에 대한 관심이 큰 상황 속에 선제적인 행보에 나섰다는 점에서 주목도는 더 컸다. ◇6건 볼트온 거래 성사, 첫 항공사 M&A '이스타항공' 20...

임효정 기자

'출자사업 집중' bnw인베스트먼트, 5000억 펀드 조성 '한걸음 더'

비앤더블유인베스트먼트(이하 bnw)는 2023년 국내 주요 연기금과 공제회의 출자사업 위탁운용사 콘테스트 참여에 힘을 쏟았다. 5000억원 상당의 3호 블라인드 펀드 조성을 준비 중인 만큼 자금을 확보하기 위해 노력했다. 수출입은행, 산재기금, 군인공제회 등 굵직한 LP들의 출자사업 위탁운용사(GP)로 선정되면서 영향력을 과시했다. 엑시트(투자금 회수) 성과도 눈에 띈다. 제이오의 기업공개(IPO)를 통해 IRR 110% 이상을 달성하는 쾌거를 이루기도 했다. ◇'5000억' 3호 펀드 LOC 3000억 이상 확보 bnw는 2023년 국내 LP 출자사업 위탁운용사 선정 콘테스트에 심혈을 기울였다. 단독 블라인드 펀드인 3호 펀드 설립 규모를 최대 5000억원까지 잡은 만큼 다수의 LP를 투자자로 확보하는 것이 중요한 한 해였다. 수출입은행을 시작으로 굵직한...

남준우 기자

2024.01.10

'2조 모집 쾌거' 스틱, 투자·회수도 빛났다

스틱인베스트먼트(이하 스틱)의 2023년은 펀딩과 엑시트, 투자 삼박자 모두 빛나는 해였다. 연초부터 2조원 규모 블라인드 펀드가 출범한 데다 2000억원대 브릿지 펀드까지 설립하면서 대형 사모펀드(PEF) 운용사로서의 위엄을 드러냈다. 대규모 실탄 장전에 힘입어 스틱은 한 해에만 팔로우온부터 신규 투자까지 과감히 베팅했다. 부코핀은행과 뮤직카우, 오케스트로 딜클로징을 완료했고. 재원산업 우선협상대상자로서 조건을 협상 중이다. 엑시트에도 속도를 내 수년을 끌었던 대경오앤티 회수를 마무리했다. 지난해 수천억원에서 최소 수백억원 단위 인수·매각 딜마다 빠지지 않고 등장하면서 주요 자문사들의 ‘러브콜’이 쏟아졌다는 후문이다. ◇국내 최대 2조 펀드 출범, 브릿지 펀드도 연이어 결성 2023년 펀드레이징 시장에서 빠지지 않은 이름 중 하나는 당연...

김예린 기자

'투자·회수·펀딩 삼박자' 제이앤PE, 내실 다진 계묘년

제이앤프라이빗에쿼티(이하 제이앤PE)는 2023년 투자금 회수(엑시트)와 신규 투자 등에서 모두 소기의 성과를 이뤄냈다. 디이엔티의 경우 투자 3년 만에 40%가 넘는 IRR을 기록하며 성공적으로 투자금을 회수했다. 알짜로 평가받는 공항노선을 보유 중인 금남고속과 중부고속 인수전에도 참여하며 새로운 포트폴리오를 구축했다. 현대힘스, 웨이비스 등도 기업공개(IPO)를 통해 엑시트를 준비 중이다. 교직원공제회 출자사업 위탁운용사로 선정되는 등 펀드 레이징에서도 좋은 모습을 보여줬다. ◇디이엔티 엑시트로 멀티플 2.3배 기록 제이앤PE의 2023년은 엑시트로 시작했다. 작년 3월경 보유 중이던 디이엔티 주식을 모두 처분하며 엑시트를 완료했다. 제이앤PE는 50억원을 투자해 총 116억원을 회수했다. IRR은 41.1%, 투자원금 대비 머니멀티플은 2.3배를 기록한 것...

남준우 기자

2024.01.09

'도전의 연속' 뜨거웠던 케이엘앤파트너스의 2023년

사모투자펀드(PEF)운용사 케이엘앤파트너스(KL&파트너스, 이하 케이엘앤)에게 2023년은 ‘도전’이라는 키워드로 기억될 법 하다. 가장 큰 성과는 첫 블라인드펀드 조성이다. 첫 블라인드펀드 조성에 도전해 1600억원 규모의 펀드를 만들었다. 가장 큰 도전은 보령바이오파마 인수다. 케이엘앤은 지난해 하반기부터 보령바이오파마 인수에 나서 이를 목전에 두고 있다. 완료된다면 하우스 설립 이후 역대 최대 규모 바이아웃 건이 된다. 포트폴리오 기업인 맘스터치의 매각은 다소 미뤄졌지만 일본시장 도전을 성공적으로 마무리하며 매각 기대감을 한층 높였다. ◇첫 블라인드펀드 1600억 결성, 산업은행 PE실과 공동운용 케이엘앤은 지난해 첫 블라인드펀드 결성에 성공했다. 1600억원 규모로 산업은행 PE실과 공동운용(Co-GP)하는 형태다. 지난해 프...

김지효 기자

'앓던 이' 뺀 한앤코, 포트폴리오 재정비 '성공적'

한앤컴퍼니(이하 한앤코)의 2023년은 포트폴리오 재정비의 시기였다. 쌍용씨앤이, SK디앤디 등이 각각 자회사 매각과 인적분할 등의 과정을 거치며 기업가치 제고에 나섰다. SK에코프라임 매각으로 대규모 수익을, 루트로닉 지분 인수로는 신규 사업 진출을 도모했다. 남양유업 홍원식 회장 일가와의 법정 분쟁도 종결되며 '앓던 이'를 빼고 2024년을 기분 좋게 시작했다. 최근에도 코오롱인더스트리 필름사업부 인수 등을 검토하며 꾸준히 포트폴리오 정비에 나설 계획이다. ◇SK에코프라임 매각, 단순 수익률 65% 거둬 한앤코는 2023년 포트폴리오 재정비 작업에 나서며 시장의 주목을 받았다. 쌍용씨앤이가 포문을 열었다. 쌍용씨앤이는 지난 7월경 자회사인 쌍용레미콘을 매각하는 데 성공했다. 정선골재그룹의 장원레미콘이 쌍용레미콘 지분 76.9%와 관련 토지를 매수했다. ...

남준우 기자

2024.01.08

MBK파트너스, 2023년 이름값 톡톡히 해냈다

MBK파트너스가 2023년에도 이름값을 톡톡히 했다. 오스템임플란트와 메디트에 이어 넥스플렉스까지 굵직한 M&A딜에 이름을 올리며 왕성하게 활동한 한 해였다. 국내에서 보기 드문 공개매수를 성공시키면서 베테랑다운 면모를 뽑냈다는 평가다. 예고된 결과였다. 김병주 MBK 회장이 2023년 국내외 기관투자자들에게 보낸 연례서한에서도 ‘투자의 황금창’이 열렸다며 적극적인 투자를 강조했기 때문이다. 활발한 행보를 이어간 덕에 자연스럽게 신규 펀드레이징에도 나섰다. 6호 블라인드 펀드 결성에 착수한지 두 달 만에 1차 클로징을 마치면서 MBK파트너스의 저력을 다시금 입증했다. ◇메디트·오스템임플란트 새주인 등극, 불발된 넥스플렉스 인수도 속전속결 연초부터 분주했다. 2022년부터 진행된 메디트 인수 거래의 최종 마침표 찍으면서다. MBK는...

임효정 기자

'실탄장전' 키움PE, 왕성한 활동량 보여준 한 해

키움프라이빗에쿼티(PE)의 2023년은 분주했다. 메자닌, 소수지분 투자 등 여러 건의 투자건을 완료했다. 바이아웃보다는 소수 지분 투자에 집중하는 하우스 스타일을 그대로 보여줬다는 평이다. 신규 블라인드펀드 조성에도 성공하면서 투자금 조달과 투자 집행, 엑시트에서 모두 유의미한 성과를 남겼다. 키움PE가 작년 초 세간에 많이 회자됐던 이유는 1000억원 규모 블라인드펀드 조성 때문이었다. KDB산업은행을 공동 운용사로 블라인드펀드 'KDB키움테크그로쓰'를 지난해 5월 결성했다. 키움PE 내에서 펀드 조성을 주도했던 조직은 투자2본부다. 키움PE는 2022년에도 투자1본부가 IBK기업은행과 손잡고 1450억원 규모 'IBK키움사업재편PEF' 블라인드펀드를 만들었다. 투자1본부와 2본부가 번갈아 가며 해마다 블라인드펀드를 새롭게 만드는 형국이다. 각 투자본부가 별도의 ...

이영호 기자

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