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22건 관련기사
'조달 분주' SK그룹, 그 뒤엔 SK증권 있었다
SK그룹은 지난해 부채자본시장(DCM)에서 단일 그룹 기준 최대 규모 조달에 나섰다. 연간 회사채 발행이 10조원에 육박했다. ‘우군’인 SK증권의 존재감 역시 커졌다. 대다수 발행에 참여하며 인수 규모가 3조7000억원에 달했다. 한 해 회사채 인수 규모의 절반 이상을 SK그룹에서 가져갔다. SK그룹은 반도체, 배터리, 바이오 등 첨단 산업 중심으로 사업 포트폴리오를 재편 중이다. 모두 막대한 자금 투여가 필수적인 분야들이다. 전통적으로 자본시장과 접점이 넓은 편이었던 만큼 조달 파트너인 SK증권의 역할이 적지 않을 것으로 관측된다. 다만 날로 커지는 SK그룹 의존도가 고객 다각화 측면에선 '양날의 검'이라는 평가도 나온다. ◇자금 조달 분주 SK그룹, ‘역대 최대 발행’ SK그룹은 주요 계열사들이 매해 정기적으...
안준호 기자
주관사단 빠지면 인수단으로...한화 최고 파트너 NH
NH투자증권이 2년 연속 한화그룹 '최고 파트너사'에 등극했다. 작년 한화 계열사가 발행한 일반 회사채(SB)의 약 22.6%에 달하는 최다 물량을 인수하며 끈끈한 파트너십을 과시했다. 특히 한화토탈에너지스 등 일부 주관업무에서 제외된 계열사 발행 물량 인수에도 적극적으로 참여해 눈길을 끌었다. KB증권과 한화투자증권 등의 하우스를 제치고 인수규모 1위를 차지했다. ◇한화토탈에너지스 주관 제외에도 인수참여…끈끈한 관계 과시 한화그룹은 2023년 2조2600억원의 회사채를 발행했다. 전년(2조1770억원)과 비슷한 규모다. 채권 발행그룹 순위에서는 8위를 기록했다. 지난 2020~2021년 1조원대 수준으로 발행을 축소해온 것과 달리 2022년부턴 다시 매년 2조원대를 찍어내는 기조다. 한화그룹 딜을 둘러싼 증권사들의 커버리지 경쟁은 치열하다. ...
손현지 기자
NH, KB 제치고 'LG그룹' 최고 파트너 등극
NH투자증권이 2023년 LG그룹 회사채(SB) 발행에서 최고 인수 파트너로 등극했다. 2년 연속 1위를 수성해 온 KB증권을 드디어 제쳤다. LG그룹이 작년 한해 유독 발행 물량을 많이 쏟아내면서 역전의 기회를 잡을 수 있었던 것으로 분석된다. 특히 LG전자 3년물과 5년물 발행에선 전체 인수 물량의 55.75%, 40.34%를 가져가며 두각을 드러냈다. ◇역대 최대 물량 쏟아낸 LG그룹, 기회잡은 NH증권 22일 더벨플러스에 따르면 LG그룹은 2023년 총 4조5100원의 회사채를 발행했다. 작년 한해 동안 그룹별 발행 기준으로 보면 SK그룹(9조8850억원)에 이어 두번째로 큰 발행 규모다. 더벨 리그테이블 집계가 시작된 2010년 이후 LG그룹 발행 사상 역대 최대 규모이기도 하다. 최고 기록이었던 2011년(4조2757억원)도 이미 뛰어넘었다. 2...
현대차그룹, 주요 파트너 '삼성증권' 추가했다
삼성그룹과 현대자동차그룹은 재계의 영원한 라이벌이다. 이 탓에 현대차그룹은 자본시장에서도 그간 삼성증권을 중용하지 않았다. 하지만 지난해부터 분위기에 변화가 감지됐다. 삼성증권이 현대차그룹이 발행한 일반 회사채(SB)를 1000억원 넘게 인수하면서 그룹 계열사인 현대차증권과 동일한 물량을 책임졌다. 현대차그룹은 올해도 삼성증권을 다수의 발행에 참여시키며 지난해와 같은 기조를 이어가고 있다. ◇삼성증권, '계열사' 현대차증권과 동일 물량 '책임' 더벨플러스에 따르면 현대차그룹은 지난해 1조3500억원의 일반 회사채를 발행해 전년 1조450억원에 비해 30% 가까이 조달 규모를 늘렸다. 작년 금리 인하 기대감으로 인해 채권시장에 훈풍이 불면서 자본시장을 적극 활용했다. 1월 현대제철의 3500억원 규모 공모채 발행을 시작으로 현대건설, 현대차증권, 현대트랜시스, 현...
이정완 기자
'확 줄어든' 4대 금융지주채, 교보증권 인수 약진
2023년 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리)의 회사채 물량이 2022년 대비 큰 폭으로 감소했다. 지난해 상반기 크레디트 스위스(CS) 상각 사태로 인해 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 투심이 위축된 측면도 있었으나 발행니즈 역시 줄어든 것으로 보인다. 특히 KB금융지주의 발행이 큰 폭으로 줄었다. 금융지주채 시장 규모가 감소했음에도 교보증권이 4대 금융지주의 인수 파트너로 자리매김했다. 교보증권은 발행규모가 가장 컸던 신한금융지주와 돈독한 관계를 이어가면서 1위 자리에 오를 수 있었다. 2022년 1위였던 한양증권은 2위로 밀렸고 하나증권, SK증권 등도 상위권에 자리했다. ◇ 금융지주채, 1년새 28% 감소…교보증권, 신한지주 덕에 1위 수성 더벨플러스엥 따르면 2023년 4대 금융지주가 발행한 회사채는 모두 5조6500억원으로 집계...
김슬기 기자
포스코, 최고 조달 파트너 NH로 바꿨다
NH투자증권이 3년 만에 포스코그룹 최대 조달 파트너 지위를 되찾았다. 지난해 포스코를 비롯해 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널 등 모든 계열사의 공모채 발행에 한 차례도 빠지지 않고 참여했다. NH투자증권은 다른 증권사와 1년 내내 자본시장 최대 우군 자리를 놓고 치열한 경쟁을 펼쳤다. KB증권과 신한투자증권도 모든 딜에 대표 주관사로 참여했기 때문이다. 순위를 가른 건 지난해 4월 포스코퓨처엠 공모채였다. 이 때 가장 많은 물량을 책임지며 타사와 격차를 벌렸다. ◇이차전지 투자 나선 포스코퓨처엠, '활발한' 시장 등판 더벨플러스에 따르면 포스코그룹은 지난해 2조4800억원의 일반 회사채(SB)를 발행했다. 전년 회사채 발행액이던 1조7200억원보다 40% 넘게 증가했다. 지난해 금리 인하 기대감으로 인해 채권시장 전반에 훈풍이 불면서 포스코그룹 계열사 모두 활발...
'KB vs 삼성' 롯데 주관경쟁 격화…승자는 KB
롯데그룹이 2023년 처음으로 공모 회사채로만 4조원을 발행한 가운데 KB증권이 최고 파트너사로 최종 낙점되었다. KB증권은 2019년부터 3년 연속 인수 비중 1위를 차지한 '강호'로 꼽히지만 최근 삼성증권이 급부상하면서 양강 구도를 이루었다. 2022년에는 삼성증권에 잠시 1위를 내주었지만 곧바로 정상을 회복하면서 그룹과의 오랜 파트너십 관계를 입증했다. 그동안 롯데그룹의 공모채를 꾸준하게 인수했던 NH투자증권은 2016년 이후 처음으로 인수 금액 비율이 10% 밑으로 떨어졌다. 그룹사 딜에서는 찾아보기 힘든 한국산업은행이 6위에 이름을 올린 것도 눈에 띈다. ◇롯데그룹 첫 '4조' 회사채 발행…KB증권 1위 탈환 지난해 롯데그룹은 총 4조 20억원의 공모 회사채를 발행했다. 롯데그룹이 4조원 이상의 공모채를 찍었던 해는 2023년이 처음이다. ...
권순철 기자
미래에셋 발행 파트너 한양증권 '급부상'
미래에셋그룹이 2023년에도 조 단위 규모의 일반 회사채(SB)를 발행했다. 역대 최대 발행액엔 미치지 못하지만 금융그룹으로서 여신전문금융채권(FB)이 아닌 SB 발행에서 존재감을 드러내고 있다. 최근 굳건한 파트너십을 드러내고 있는 증권사는 한양증권이다. 2022년 공동 1위를 차지한 후 드디어 단독 선두로 부상했다. 전체 발행 물량에서 차지하는 인수 비중이 30% 대에 이를 정도로 독보적 1위로 발돋움했다. ◇미래에셋증권, 매년 1조 안팎 발행…미래에셋운용, '공모채 노크' 더벨플러스에 따르면 미래에셋그룹은 2023년 총 1조2100억원 규모의 SB를 발행한 것으로 집계됐다. 발행량을 크게 늘린 전년 수준(1조7500억원)엔 미지치 못하지만 일반 회사채 시장에서 단일 그룹으로서 무게감을 갖춘 규모다. 2021년까지만 하더라도 연간 SB 발행량이 ...
양정우 기자
KB, 4년만에 되찾은 CJ그룹 '최고 파트너'
KB증권이 2023년 CJ그룹 최고 파트너로 다시 자리매김했다. KB증권은 2019년 1위를 차지한 후 4년만에 인수 순위 1위에 올라섰다. 상반기까지만 해도 미래에셋증권이 1위였으나 하반기 CJ CGV 회사채로 순위가 갈렸다. 미래에셋증권은 CJ CGV 딜에는 참여하진 않았으나 상반기 인수물량이 많아 2위 자리를 지킬 수 있었다. 신한투자증권과 NH투자증권은 지난해 CJ그룹 계열사의 일반 회사채 인수단으로 모두 참여했지만 인수금액에서 다소 차이가 나면서 3위와 4위를 차지했다. ◇ KB증권, CJ그룹 인수에서 꾸준한 우등생 더벨플러스에 따르면 CJ그룹은 2023년 1조3000억원 규모의 공모 회사채를 발행했다. 2022년 대비 3350억원(34.72%) 증가했다. CJ그룹의 발행량은 발전공기업 및 금융지주사 등을 제외하면 10번째로 큰 규모였다. 전체 일반 회...
NH증권, GS '절친 자리' 2년만에 되찾았다
2023년 GS그룹과 가장 끈끈했던 파트너는 NH투자증권이었다. NH투자증권은 GS그룹 회사채 인수 규모에서 2022년 3위를 기록하며 주춤했지만 2023년 곧바로 선두를 탈환했다. 앞서 2018년부터 2021년까지는 4년 동안 GS그룹 회사채 최대인수사 지위를 유지했다. NH투자증권은 2023년 GS그룹에서 회사채를 발행한 7개 계열사 가운데 6곳의 대표주관사를 맡았다. 인수기준으로는 회사채를 발행한 모든 계열사의 딜에 참여하며 적극적으로 GS그룹 딜을 따냈다. ◇NH증권, GS그룹 최대 인수사 2년만에 복귀 더벨 플러스에 따르면 GS그룹은 2023년 1조4900억원의 일반 회사채를 발행했다. 계열사별로 GS파워는 4200억원, GS에너지는 4000억원, GS리테일·GS이피에스·GS칼텍스·GS건설은 각 1500억원, GS엔텍은 700억원을 찍었다. ...
안정문 기자
