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비이자 부문 적자 확대…3사 수익 구조 차이 뚜렷
국내 인터넷은행의 비이자손익이 전년 대비 악화된 것으로 나타났다. 카드 관련 수익 등을 포함한 순수수료손익은 개선됐지만 기타영업손익의 적자규모 확대를 이겨내지 못했다. 인터넷은행의 기타영업손익 적자 확대는 예금보험료 등 규제성 비용 영향이 컸던 것으로 확인됐다. 인터넷은행 3사 간 비이자손익 구조는 차이가 뚜렷했다. 카카오뱅크는 카드 관련 수익을 필두로 순수수료손익의 흑자를 유지하는데 성공했다. 반면 케이뱅크는 수수료 영역에서 3년연속 실적 감소를 겪었고 등 일회성 이익에 기대는 경향이 강했다. 토스뱅크도 대출채권 매각 의존도가 높았으나 수수료손익의 적자 규모를 줄이는데 성공한 점은 달랐다. ◇3사 합계 969억원 적자, 출연료 등 규제성 비용 증가 영향 커 카카오뱅크와 케이뱅크, 토스뱅크 등 국내 인터넷은행 3사의 사업보고서·감사보고서를 분석한 결과 지난해 ...
이민우 기자
연체율 낮아진 인뱅…카뱅만 ‘부실여신 지표’ 역주행
국내 인터넷은행 3사의 자산건전성 지표가 최근 3개 사업연도 동안 전반적으로 개선된 것으로 나타났다. 3사의 연체율 단순평균은 0.74%까지 내려왔고 고정이하여신비율과 무수익여신비율도 나란히 하락했다. 같은 기간 3사 합계 총여신이 24% 넘게 늘었지만 고정이하여신 증가율은 이를 크게 밑돌았고 무수익여신 잔액은 오히려 감소했다. 다만 카카오뱅크는 3사 중 유일하게 고정이하여신비율과 무수익여신비율이 3년 연속 상승했다. 고정이하여신 규모가 2년 새 48% 늘며 여신 증가율을 두 배 이상 웃돌았고 회수 가능성이 가장 낮은 추정손실 잔액도 증가했다. 현재 빠르게 확대 중인 기업여신의 건전성도 향후 변수다. ◇3사 연체율 단순평균 0.92%→0.74%, 무수익여신 잔액은 감소 카카오뱅크와 케이뱅크, 토스뱅크 등 국내 인터넷은행 3사의 경영공시를 분석한 결과 지...
기본자본 증가에도 BIS·Tier1 지표 하락, RWA 증가 탓
국내 인터넷은행 3사의 지난해 BIS자기자본비율, 기본자본(Tier1)비율 등이 전년 대비 하락한 것으로 나타났다. 기본자본 규모 자체는 늘었지만 포용금융 확대, 달러 강세 등의 여파로 분모인 위험가중자산(RWA)의 증가폭이 더 크게 나타나면서 자본 증가분이 상쇄됐다. 카카오뱅크는 3사 중 자본적정성 지표가 가장 우수했으나 최근 3년 연속 우하향을 겪고 있다. 부실채권 확대 등으로 RWA 규모가 크게 늘어난 영향이 컸다. 케이뱅크와 토스뱅크는 카카오뱅크 대비 평이한 증감수준을 보였고 부실채권 규모 감소, 대손충당금 확대 등에 따라 대손충당금 적립률은 이전보다 향상됐다. ◇지난해 전년 대비 1.3%p 하락, 포용금융 확대·달러 강세 영향 인터넷은행 3사의 최근 경영공시를 분석한 결과에 따르면 주요 자본적정성 관련 지표는 지난해 전년 대비 하락했다. 3사 평균 B...
1인당 충전이익 감소…토뱅, 생산성 1위 유지
국내 인터넷은행 3사의 지난해 생산성 지표가 전년 대비 하락했다. 은행 직원의 생산성을 나타내는 1인당 충당금적립전이익이 2년 전인 6억원대 초반 수준으로 회귀했다. 예대금리차 감소로 인한 이자이익의 성장 둔화, 일반관리비 증가 등이 중첩된 결과다. 3사 중 최근 가장 높은 생산성을 보였던 인터넷은행은 토스뱅크로 나타났다. 카카오뱅크, 케이뱅크 대비 훨씬 높은 1인당 충당금적립전이익을 기록했으며, 영업효율성을 의미하는 총영업이익경비율(CIR)도 가장 우수한 수치를 기록했다. ◇총영업이익 성장 둔화·인력 확대 중첩, 평균 임직원 1000명 육박 카카오뱅크와 케이뱅크, 토스뱅크 등 국내 인터넷은행 3사의 지난해 평균 1인당 충당금적립전이익은 6억2700만원 수준으로 나타났다. 이는 2024년 기록했던 7억4700만원보다 16%가량 줄어든 것으로 2년 전인 2023...
순익은 카뱅, 성장성은 토뱅…케이뱅크 성장세 둔화
카카오뱅크가 국내 인터넷은행 중 압도적인 순이익을 자랑하며 수익성 면에서 독주를 이어오고 있다. 카카오뱅크는 지난 3년여간 케이뱅크와 토스뱅크 합계보다 최소 2배 이상 많은 연간 순이익을 기록했다. 이에 따라 총자산이익률(ROA)의 절대적인 수치도 다른 2개사보다 눈에 띄게 높았다. 세부적인 수익성 관련 지표에선 토스뱅크의 존재감이 두드러졌다. 토스뱅크는 카카오뱅크, 케이뱅크가 순이자마진(NIM) 악화를 겪는 와중에도 홀로 개선에 성공했다. 아울러 같은 기간 연간 흑자전환과 함께 ROA, 자기자본이익률(ROE)을 과거 대비 큰 폭으로 향상시키며 가파른 수익성 강화에 성공했다. ◇카카오뱅크, 선점·카톡효과 톡톡…케이뱅크 이자이익 정체 국내 인터넷은행 3사의 최근 3개 사업연도 사업보고서 및 감사보고서에 따르면 카카오뱅크는 지난해 총 4803억원 규모...
