포스코퓨처엠은 2019년 회사채 발행부터 이번 유상증자까지 자본시장에서 총 열 차례의 딜(Deal)을 추진하고 성사시켰다. 포스코퓨처엠의 최고재무책임자(CFO)와 실제 딜을 주도한 실무 임원들을 비롯해 실사 작업에 참여한 IR섹션 임직원들까지 그간 변화가 상당했다. 그 와중에도 포스코퓨처엠이 추진한 딜에는 항상 KB증권과 NH투자증권, 한국투자증권이 파트너로 함께했다.

21일 THE CFO 집계에 따르면 KB증권은 2019년부터 진행된 포스코퓨처엠의 회사채 발행과 유상증자 등 모든 딜의 대표 주관사로 참여했다. NH투자증권과 한국투자증권도 대부분의 딜에 대표 주관사로 나섰다.

이외 신한·삼성·키움·미래에셋 등 국내 증권사들 역시 포스코퓨처엠 딜의 주관사단에 이름을 올려 왔다. 특히 키움증권의 경우 2023년 2월 이후 3년 만에 최근 추진하는 유상증자 딜 대표 주관사단에 이름을 올렸다.


2019년 강득상 전 기획지원본부장이 CFO였던 시절 포스코퓨처엠은 2500억원의 회사채를 발행했다. 이 당시 KB증권 기업금융3부(당시 박정호 부사장 총괄)와 한국투자증권 인수영업2부(당시 김성열 이사 총괄)가 대표 주관을 맡았다. 딜을 주도했던 실무 임원은 김원희 전 기획재무실장이었다.

1년 뒤 2100억원의 회사채를 발행할 때에는 NH투자증권 Strategy Industry부(당시 흥국일 이사 총괄)와 신한투자증권 대기업금융2부(권용현 이사 총괄), 삼성증권 DCM팀(김동환 팀장 총괄)이 나섰다.

대규모 딜은 2021년에 있었다. 포스코퓨처엠은 당시 1조2735억원의 유상증자에 나섰다. 김주현 전 기획지원본부장이 CFO였던 시절이다. 이 대규모 딜에 주관을 맡았던 증권사는 KB증권과 한국투자증권(당시 김영우 이사 총괄), NH투자증권이었다.

같은 해 9월 2000억원의 회사채 발행을 추진할 때 키움증권의 인수금융1팀이 등장한다. 당시 키움증권은 삼성·신한·KB·NH·한국과 함께 대표 주관사 명단에 포함됐다. 키움증권은 이듬해 4월 포스코퓨처엠이 3000억원 회사채를 발행할 때도 삼성·신한·KB·NH·미래·한국과 함께 주관사단에 이름을 올렸다.

CFO가 윤덕일 전 기획지원본부장으로 바뀌었을 때도 딜은 계속됐다. 2023년 2월과 4월에 각각 4000억원, 3000억원의 회사채를 발행했던 포스코퓨처엠은 당해 9월에도 2500억원을 발행했다. 삼성·신한·KB·NH·미래·한국·키움 등이 딜 파트너로 나섰다.

작년 말 포스코퓨처엠이 6000억원의 신종자본증권을 발행할 때도 한국투자증권과 KB증권이 나섰던 바 있다. 발행 금액 대부분인 5000억원을 지주사인 포스코홀딩스가 인수했으나 500억원씩 총 1000억원을 각각 한국·KB가 인수했다.

추진 중인 약 1조1001억원의 유상증자에서도 주관사단에 주력 파트너인 KB·NH·한국이 이름을 올렸다. 여기에 2021년 9월 첫 인연을 맺었던 문찬영 이사의 키움증권 커버리지1팀이 추가됐다.