하나·KB 순이익 강세…이자마진은 씨티 최고
③[수익성]ROE·ROA 비슷한 변화 양상…NIM은 7곳 모두 하락
편집자주
기업은 숫자로 말한다. 기업의 영업·투자·재무활동의 결과물이 모두 숫자로 나타난다. THE CFO는 기업이 시장과 투자자에 전달하는 각종 숫자와 지표(Financial Index)들을 집계하고 분석했다. 숫자들을 통해 기업집단에서 주목해야 할 개별 기업들을 가려보고 그룹의 재무적 변화를 살펴본다. 그룹 뿐만 아니라 업종과 시가총액 순위 등 여러 카테고리를 통해 기업의 숫자를 분석한다.
국내 시중은행 중 하나은행과 KB국민은행이 상반기 우수한 수익성을 보였다. 하나은행은 자기자본 대비, KB국민은행은 총자산 대비 순이익의 비율이 가장 높았다. 반면 SC제일은행은 두 지표 모두 하위권에 위치했다.
씨티은행은 이자마진에서 가장 높은 수익성을 보였다. 이자마진의 경우 모든 시중은행에서 1년 사이 수익성 지표 하락이 나타나면서 은행이 안고 있는 비이자이익 확대 과제의 무게가 드러났다.
◇ROE는 하나, ROA는 KB가 1위
THE CFO는 금융통계정보시시스템 및 각 사 IR자료를 통해 △KB국민은행 △신한은행 △우리은행 △하나은행 △iM뱅크 △SC제일은행 △한국씨티은행 등 국내 시중은행 7곳의 수익성을 조사했다. 자기자본순이익률(ROE), 총자산순이익률(ROE), 순이자마진율(NIM) 등 3개 지표를 기준으로 삼았다.
ROE는 순이익을 자본총계로 나눈 값으로 투입한 자기자본으로 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타낸다. 올 상반기 말 기준 ROE가 가장 높은 시중은행은 12.48%의 하나은행으로 2위 KB국민은행과 0.37%p(포인트)의 격차를 보였다.
이어 신한은행(11.99%)과 우리은행(11.96%)이 11%대 ROE를 기록했고 iM뱅크가 10.22%로 뒤를 따랐다. SC제일은행은 7.77%, 씨티은행은 6.66%로 하위권에 위치했다.
KB국민은행은 ROE가 2024년 상반기 말 대비 5.27%p 높아져 7개 시중은행 중 가장 큰 상승폭을 보였다. 지난해 시중은행으로 전환한 iM뱅크도 2.32%p 상승해 수익성을 빠르게 개선하는 모습을 보였으며 하나은행도 1.88%p 높아졌다. 반면 우리은행은 0.71%p로 가장 큰 낙폭을 보였다.
총자산 대비 수익성을 의미하는 ROA는 KB국민은행이 0.82%로 1위, 하나은행이 0.81%로 2위에 올랐다. 두 시중은행이 ROE와 ROA 모두 상위권에 올랐다. 이들의 뒤는 △씨티은행(0.77%) △신한은행(0.77%) △iM뱅크(0.69%) △우리은행(0.68%) △SC제일은행(0.39%) 순서다.
1년 사이 ROA의 변화는 ROE와 대동소이했다. KB국민은행이 0.36%p로 최대 상승폭을 보였으며 iM뱅크가 0.16%p, 하나은행이 0.14%p로 뒤를 이었다. 최대 낙폭은 0.06%p의 씨티은행이다.
눈길이 가는 지점은 씨티은행의 변화 양상이다. 씨티은행은 1년 사이 순이익이 1751억원에서 1831억원으로 4.6% 증가했다. 그런데 같은 기간 ROE에서는 0.68%p의 상승이 나타난 반면 ROA에서는 0.06%p의 하락이 나타났다. 이는 자본이 아닌 부채 위주로 자산이 증가했다는 것을 의미한다.
실제 이 기간 씨티은행의 은행계정 재무제표를 살펴보면 자본이 5조4820억원으로 3.6% 감소한 반면 부채는 50조3852억원으로 40.6% 증가했다. 단순하게 부채가 증가했으나 붕정적 변화라기보다는 향후 씨티은행이 더 세심하게 자산-부채 종합관리(ALM)전략을 수립해야 할 필요성을 의미한다.
◇이자마진 1위 씨티은행, 실질 1위는 iM
자산 대비 순이자이익(이자수익에서 이자비용을 뺀 값) 비율을 의미하는 NIM은 씨티은행이 2.36%로 가장 높았다. 다만 지난해 리테일을 포기하고 기업금융에만 집중하고 있는 만큼 특수상황 하의 지표임을 고려할 필요가 있다.
씨티은행을 제외하면 iM뱅크가 1.77%로 가장 높은 NIM을 보였으며 KB국민은행(1.74%)이 근소한 차로 뒤를 이었다. 이어 신한은행(1.55%)이 0.1%p 이상의 격차로 4위에 올랐으며 △SC제일은행(1.48%) △하나은행(1.48%) △우리은행(1.44%) 등이 1.4%대를 보였다.
올 상반기 국내 시중은행 7곳은 예외 없이 NIM이 전년 대비 하락했다. 씨티은행이 0.59%p로 가장 큰 낙폭을 보였고 iM뱅크가 0.22%p, SC제일은행이 0.18%p, KB국민은행이 0.11%p 하락했다. 이어 신한은행이 0.07%p, 우리은행이 0.04%p씩 낮아졌고 하나은행이 0.02%p로 최소 낙폭을 보였다.
이는 가계대출을 점차 제한하고 기업을 위한 금융지원을 독려하는 정책 방향성과 무관치 않다는 것이 금융권의 시각이다. 은행으로서는 비이자이익을 통해 수익성을 확보해야 하는 과제가 무거워지고 있다는 것을 의미한다.
한 은행 관계자는 "은행이 이자장사에만 치중한다는 비판이 적지 않는데 실제로는 이자의 수익성이 지속적으로 낮아지는 중"이라며 "최근 은행들이 방카슈랑스(은행을 통한 보험영업) 상품의 라인업을 재정비하는 등 수수료 수익의 확대에 공을 들이는 것도 이 때문"이라고 말했다.
씨티은행은 이자마진에서 가장 높은 수익성을 보였다. 이자마진의 경우 모든 시중은행에서 1년 사이 수익성 지표 하락이 나타나면서 은행이 안고 있는 비이자이익 확대 과제의 무게가 드러났다.
◇ROE는 하나, ROA는 KB가 1위
THE CFO는 금융통계정보시시스템 및 각 사 IR자료를 통해 △KB국민은행 △신한은행 △우리은행 △하나은행 △iM뱅크 △SC제일은행 △한국씨티은행 등 국내 시중은행 7곳의 수익성을 조사했다. 자기자본순이익률(ROE), 총자산순이익률(ROE), 순이자마진율(NIM) 등 3개 지표를 기준으로 삼았다.
ROE는 순이익을 자본총계로 나눈 값으로 투입한 자기자본으로 얼마만큼의 이익을 냈는지를 나타낸다. 올 상반기 말 기준 ROE가 가장 높은 시중은행은 12.48%의 하나은행으로 2위 KB국민은행과 0.37%p(포인트)의 격차를 보였다.
이어 신한은행(11.99%)과 우리은행(11.96%)이 11%대 ROE를 기록했고 iM뱅크가 10.22%로 뒤를 따랐다. SC제일은행은 7.77%, 씨티은행은 6.66%로 하위권에 위치했다.
KB국민은행은 ROE가 2024년 상반기 말 대비 5.27%p 높아져 7개 시중은행 중 가장 큰 상승폭을 보였다. 지난해 시중은행으로 전환한 iM뱅크도 2.32%p 상승해 수익성을 빠르게 개선하는 모습을 보였으며 하나은행도 1.88%p 높아졌다. 반면 우리은행은 0.71%p로 가장 큰 낙폭을 보였다.
총자산 대비 수익성을 의미하는 ROA는 KB국민은행이 0.82%로 1위, 하나은행이 0.81%로 2위에 올랐다. 두 시중은행이 ROE와 ROA 모두 상위권에 올랐다. 이들의 뒤는 △씨티은행(0.77%) △신한은행(0.77%) △iM뱅크(0.69%) △우리은행(0.68%) △SC제일은행(0.39%) 순서다.
1년 사이 ROA의 변화는 ROE와 대동소이했다. KB국민은행이 0.36%p로 최대 상승폭을 보였으며 iM뱅크가 0.16%p, 하나은행이 0.14%p로 뒤를 이었다. 최대 낙폭은 0.06%p의 씨티은행이다.
눈길이 가는 지점은 씨티은행의 변화 양상이다. 씨티은행은 1년 사이 순이익이 1751억원에서 1831억원으로 4.6% 증가했다. 그런데 같은 기간 ROE에서는 0.68%p의 상승이 나타난 반면 ROA에서는 0.06%p의 하락이 나타났다. 이는 자본이 아닌 부채 위주로 자산이 증가했다는 것을 의미한다.
실제 이 기간 씨티은행의 은행계정 재무제표를 살펴보면 자본이 5조4820억원으로 3.6% 감소한 반면 부채는 50조3852억원으로 40.6% 증가했다. 단순하게 부채가 증가했으나 붕정적 변화라기보다는 향후 씨티은행이 더 세심하게 자산-부채 종합관리(ALM)전략을 수립해야 할 필요성을 의미한다.
◇이자마진 1위 씨티은행, 실질 1위는 iM
자산 대비 순이자이익(이자수익에서 이자비용을 뺀 값) 비율을 의미하는 NIM은 씨티은행이 2.36%로 가장 높았다. 다만 지난해 리테일을 포기하고 기업금융에만 집중하고 있는 만큼 특수상황 하의 지표임을 고려할 필요가 있다.
씨티은행을 제외하면 iM뱅크가 1.77%로 가장 높은 NIM을 보였으며 KB국민은행(1.74%)이 근소한 차로 뒤를 이었다. 이어 신한은행(1.55%)이 0.1%p 이상의 격차로 4위에 올랐으며 △SC제일은행(1.48%) △하나은행(1.48%) △우리은행(1.44%) 등이 1.4%대를 보였다.
올 상반기 국내 시중은행 7곳은 예외 없이 NIM이 전년 대비 하락했다. 씨티은행이 0.59%p로 가장 큰 낙폭을 보였고 iM뱅크가 0.22%p, SC제일은행이 0.18%p, KB국민은행이 0.11%p 하락했다. 이어 신한은행이 0.07%p, 우리은행이 0.04%p씩 낮아졌고 하나은행이 0.02%p로 최소 낙폭을 보였다.
이는 가계대출을 점차 제한하고 기업을 위한 금융지원을 독려하는 정책 방향성과 무관치 않다는 것이 금융권의 시각이다. 은행으로서는 비이자이익을 통해 수익성을 확보해야 하는 과제가 무거워지고 있다는 것을 의미한다.
한 은행 관계자는 "은행이 이자장사에만 치중한다는 비판이 적지 않는데 실제로는 이자의 수익성이 지속적으로 낮아지는 중"이라며 "최근 은행들이 방카슈랑스(은행을 통한 보험영업) 상품의 라인업을 재정비하는 등 수수료 수익의 확대에 공을 들이는 것도 이 때문"이라고 말했다.
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